Содержание Прогноз на 2012-2013 годы IHS iSuppli Gartner Доходы от продаж Капитальные затраты 2011 год IDC IHS: ТОП-25 игроков рынка полупроводников Прогноз IHS iSuppli Крупнейшие потребители чипов в 2011 году

[править] Прогноз на 2012-2013 годы

[править] IHS iSuppli

В 2012 году доходы полупроводниковой промышленности будут расти медленными темпами. Причина тому – борьба мировой экономики с кризисом, сокращение расходов и вялый спрос на продукцию, сообщает в своём исследовании, опубликованном 31 января 2012 года, компания IHS iSuppli. Согласно её отчёту, ожидаемый объем выручки в индустрии полупроводников в этом году достигнет $323 млрд., при этом рост составит всего 3,3% по сравнению с доходами 2011 года.

Главный аналитик рынка полупроводников IHS iSuppli Лен Елинек (Len Jelinek), считает, что на бизнес полупроводников давит мировая экономика, поскольку она находится в достаточно слабом положении, чтобы стимулировать рост индустрии. Слабость этого рынка наблюдается с прошлого года, а, по словам Елинека, экономические проблемы существуют в США, Европе, Японии и Китае.

Полупроводниковая продукция используется в таких товарах как ПК, смартфоны, планшеты, автомобили, медицинское оборудование. По словам Елинека, снижение потребительских расходов оказывает влияние на сбыт полупроводников, что сокращает их продажи и бьёт по доходам поставщиков.

В iSuppli считают, что производители будут стараться избавиться от запасов полупроводников на складах и сохранить жизнеспособность существующих производств. Все капитальные затраты на ускорение производства или модернизацию заводов скорее всего будут перенесены на 2013 год.

Слабый спрос на некоторые продукты также скажется на сбыте DRAM. По мнению аналитиков, выручка от продажи модулей памяти в 2012 году, как ожидается, сократится на 16,1%, что несколько лучше, нежели падение на 26,8% в 2011 году.

В 2011 году спрос на модули ОЗУ подвергся влиянию сокращения рынка ПК, что отозвалось смягчением цен на модули RAM DDR3. Поскольку цены на ПК не растут, производители ПК сопротивлялись росту объёмов ОЗУ, что вынудило производителей памяти быстрее выдавать запасы модулей на рынок. При этом некоторые ведущие производители DRAM, такие как Samsung, испытывают трудности в вопросах снабжения и поставок.

Майк Ховард (Mike Howard), главный аналитик iSuppli, считает, что ценовая конъюнктура DRAM является основным фактором ожидаемого снижения доходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Поставки гигабитных модулей DRAM в 2012 году составят около 40%, но ценовая конъюнктура будет очень мягкой. «В настоящее время имеется одно совершенно непредсказуемое явление на рынке DRAM - консолидация в отрасли», - сказал Ховард. Высока вероятность слияния некоторых компаний-производителей DRAM, и это, как он считает, могло бы улучшить конъюнктуру цен в 2012 году.

Рынок NAND-флэш, несмотря на растущий спрос на смартфоны и планшеты, менее выразителен. По мере роста востребованности хранилищ информации для мобильных устройств наблюдается увеличение спроса на продукцию NAND. Однако подъём производства для удовлетворения избыточного спроса может привести к перепроизводству и вероятному давлению на доходы от NAND.

Согласно мониторингу цен на сайте DRAMeXchange, цены на изделия NAND снижаются с 2010 года, и на 31 января составили $12,9 за устройство объёмом 64 Гб.

По мнению аналитика iSuppli Ди Нгуен (Dee Nguyen), несмотря на солидный спрос со стороны мобильного сегмента в 2012 году рост выручки от продаж NAND составит лишь 5%. Это отражает риск избыточности предложения, имеющегося на рынке в настоящее время.

В 2011 году индустрия пополнилась тремя новыми фабриками, и, как ожидается, в 2012 году они станут полностью функциональны. По словам Нгуена, это может привести к росту производства до 69% в годовом исчислении и опередить спрос, что, в свою очередь, может ослабить ценовую конъюнктуру со снижением средней цены продаж до 39% в сравнении с 30% в 2011 году.

В iSuppli считают, что в первой половине 2012 года рост доходов полупроводниковой промышленности, вероятно, будет отрицательным, а его восстановление начнётся во втором полугодии.

[править] Gartner

[править] Доходы от продаж

По данным исследовательской компании Gartner, в 2012 году доходы от продажи полупроводниковых изделий по всему миру достигнут $316 млрд, что на 4% больше по сравнению с 2011 годом. Прогноз отличается в большую сторону от сделанного в четвертом квартале прошлого года – тогда Gartner обещал 2,2%-ный рост. По мнению Брайана Люиса (Bryan Lewis), вице-президента по исследованиям, начиная со второго квартала 2012 года полупроводниковую индустрию ожидает период восстановления. Для этого есть все необходимые предпосылки: относительно стабильная экономическая ситуация и максимально загруженные производственные мощности.

Все сказанное в полной мере относится к сегменту микросхем памяти DRAM, цены на которые начнут повышаться во втором квартале 2012 года. После наихудших показателей в 2011 году, когда цены на модули DRAM упали примерно на 50% и рынок просел на 25%, в текущем году стоит ожидать небольшого восстановления показателей доходности на уровне 0,9%. Безусловно, самые высокие темпы роста на уровне 18% в 2012 году продемонстрирует сегмент NAND флэш-памяти. Аналитики его связывают с резким увеличением количества мобильных потребительских устройств и твердотельных дисков.

Согласно прогнозу, сегмент компонентов для медиа-планшетов увеличится на 78% по сравнению с 2011 годом, и доходы от реализации полупроводниковой продукции достигнут $9,5 млрд. В 2012 году четырехъядерные процессоры и дисплеи высокого разрешения для планшетов перейдут в разряд продукции массового потребления.

Сегмент компонентов для производства ПК вырастет на 4,7%, и доходы от реализации полупроводниковой продукции достигнут $57,8 млрд. Аналогичные показатели для мобильных телефонов в 2012 году составят 6,7% и $57,2 млрд. Сфокусированность производителей на технологиях определения местоположения и контекстного анализа окажет положительное влияние на спрос на датчики, процессоры, дисплеи, коммуникационные чипы и технологии энергоэффективности.

Люис отметил, что сделанный Gartner прогноз сохранит свою актуальность, если только макроэкономическая ситуация в мире не претерпит серьезных изменений. Пока он учитывает сложности с долговыми обязательствами в ряде европейских стран, сохраняющуюся напряженность в отношениях между Ираном и Израилем и рост китайской экономики.

[править] Капитальные затраты

Мировые капитальные затраты на полупроводники, по прогнозам Gartner, в 2012 году составят $35,2 млрд, что на 19,2% ниже показателя 2011 года - $43,5 млрд. Главная причина падения рынка – замедление макроэкономических процессов.

По словам Клауса Риннена (Klaus Rinnen), управляющего вице-президента Gartner, снижение объемов будет наблюдаться во всех подсегментах рынка. И хотя гонка в формате 28 нанометров (нм) будет продолжена, затраты на 45-90 нм технологии сократятся. Например, это произойдет из-за меньшего, чем ожидалось ранее, роста производства планшетов и других устройств.

Мировые капитальные затраты на полупроводники, 2009-2015, млн долларов

Источник: Gartner, сентябрь 2011

Капитальные затраты на оборудование в сфере мирового производства полупроводников в 2012 году, как ожидается, составят $51,7 млрд., что меньше на 19,5%, чем прогнозируемые затраты на конец 2011 года - $64,2 млрд., делает вывод аналитическая компания Gartner.

Клаус Ринен (Klaus Rinnen), управляющий вице-президент Gartner, отметил безусловное влияние экономических и стихийных бедствий на рынок капвложений в оборудование для производства полупроводников, но в 2011 году аналитики ожидают роста расходов на оборудование на 13,7%. «Тем не менее, поставщики оборудования не будут столь удачливы в 2012 году. Замедление развития в разрезе макроэкономики, высокие запасы и вялая активность в сфере производстве ПК, слабый спрос и наводнения в Таиланде сдерживают прогнозы на 2012 год», - подчеркнул он.

В Gartner ожидают, что это снижение продолжится вплоть до второго квартала 2012 года. К тому времени спрос и предложение должны быть сбалансированы с предприятиями-производителями полупроводников, возможно даже будет наблюдаться некоторая нехватка продукции. Но как только объёмы достигнут равновесия, понадобится увеличить расходы на оборудование производства DRAM и литья для удовлетворения растущего спроса, поскольку потребители увеличат объем покупок, а рынок ПК начнёт расти. Как ожидается, 2013 год будет следующим годом роста капитальных затрат на 19,2%.

Динамика капитальных затрат в мировой индустрии производства полупроводников

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Капзатраты в индустрии полупроводников (млн. $US)	56,526.2	64,242.7	51,706.5	61,624.5	63,549.4	60,966.0
Рост	118.4%	13.7%	19.5%	19.2%	3.1%	4.1%
Основное оборудование (млн. $US)	40,639.1	43,200.0	34,010.5	42,528.9	43,893.6	41,664.5
Рост	142.7%	6.3%	21.3%	25.0%	3.2%	5.1%
Оборудование производства WFE (млн. $US)	31,624.7	34,729.6	26,764.0	33,119.3	34,729.9	31,886.4
Рост	145.5%	9.8%	22.9%	23.7%	4.9%	8.2%
Оборудование автоматизации тестирования (млн. $US)	2,859.8	2,688.3	2,245.4	3,096.4	3,002.3	3,169.8
Рост	148.7%	6.0%	16.5%	37.9%	3.0%	5.6%
Прочие расходы (млн. $US)	15,887.0	21,042.7	17,696.0	19,095.6	19,655.7	19,301.5
Рост	73.9%	32.5%	15.9%	7.9%	2.9%	1.8%

Источник: Gartner, декабрь 2011 года

Согласно данным Gartner, представленным в таблице, в 2012 году спад затронет все без исключения сегменты, а уже в 2013 году ни один из них не буде развиваться со знаком минус. Хотя уже в 2014-2015 году по ряду сегментов могут произойти незначительные колебания в сторону понижения.

По прогнозам Gartner, спад на рынке полупроводников займет всю оставшуюся часть этого года и первое полугодие следующего. После чего спрос и предложение сбалансируются вследствие стабилизации экономики. Уже в 2013 году ожидается рост капитальных затрат на полупроводники на 18,4%. В 2014 году – рост на 2,4%, а в 2015 году – новый спад, но не такой резкий как в 2012 году (5,1%).

[править] 2011 год

[править] *IDC

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в США и странах Европы, землетрясения и цунами в Японии, наводнение в Таиланде, глобальный рынок полупроводников в 2011 году вырос на 3,7% до $301 млрд – сообщила IDC. Основными причинами увеличения объемов доходов производителей компонентной базы аналитики называют повышенный спрос на разнообразные электронные устройства: смартфоны, планшеты, ноутбуки, серверы, автоматизированные информационно-развлекательные системы. В 2012 году, по мнению IDC, рост может составить и того больше – от 6% до 7%.

Первое место с объемом доходов $51,8 млрд занимает Intel. Полупроводниковый гигант в течение 2011 года сумел не только нарастить заработки, но и на 3% увеличил долю рынка. Второе место занимает Samsung – доходы корейского производителя достигли $29 млрд. Пятерку лидеров замыкают Texas Instruments, Toshiba и Renesas Electronics.

Результаты IDC совпадают с опубликованными ранее данными отчетов Gartner и IHS iSuppli. Исследовательские компании отмечают успехи Intel по целому ряду направлений – вендор хорошо заработал на продажах компонентов для ПК и серверов и флэш-памяти. Приобретение за $1,4 млрд подразделения Infineon Technologies по производству чипов для мобильных устройств тоже пошло корпорации на пользу.

В нынешнем году Intel намеревается четко обозначить свое присутствие в сегменте компактных мобильных устройств. Пока подавляющее большинство смартфонов и планшетов работают на процессорах архитектуры ARM Holdings, в производстве которых значительно преуспели Qualcomm, Samsung, Texas Instruments и Nvidia. Первый шаг на этом пути Intel уже сделала – 23 апреля Lava International представила на индийском рынке смартфон XOLO X900, построенный на платформе Intel Atom Z2460 (кодовое название Medfield).

Недавно официально представленная новая платформа Ivy Bridge, очевидно, сможет найти применение не только в ультрабуках – популяризируемой Intel разновидности очень тонких и легких ноутбуков, – но и в планшетах.

[править] IHS: ТОП-25 игроков рынка полупроводников

По данным последнего исследования IHS рынка полупроводников, в 2011 году Intel удалось нарастить свою долю на 2,5% и довести ее до 15,6%. Это наибольший показатель за последние 10 лет. Предыдущий рекорд корпорации датируется 2001 годом, тогда ее доля составляла 14,9%, в последние пять лет она варьировалась в пределах от 11,9% до 13,9%.

Причиной наметившегося роста Дейл Форд (Dale Ford), руководитель исследований рынков электроники и полупроводников IHS, считает увеличение спроса на микропроцессоры для ПК и NAND флэш-память для устройств потребительской электроники и беспроводных продуктов. Позитивное влияние на увеличение показателей доходности оказало приобретение подразделения Infineon, занимающегося беспроводными технологиями и отвечающего за производство чипов для мобильных устройств.

Доли ТОП-25 игроков рынка полупроводников по итогам 2011 года (доход в млн $). Источник IHS iSuppli, март 2012 года.

Все это позволило Intel заметно увеличить отрыв от Samsung Electronics – второго по величине поставщика полупроводниковых компонентов. До этого момента разрыв между компаниями постепенно сокращался, доля Samsung выросла с 3,9% в 2000 году до 9,2% в 2010 году. Однако по итогам 2011 года прибыль южнокорейского производителя увеличилась всего на 0,6% против 20,6% у Intel, и разрыв снова оказался ощутимым.

Выдающиеся показали роста прибыльности сумели продемонстрировать Qualcomm и ON Semiconductor, компаниям сыграл на руку ряд удачных приобретений. В 2010 году Qualcomm занимала только девятое место на рынке – теперь ей удалось сразу переместиться на шестое с долей 3,3%, это немногим меньше показателя Renesas Electronics. ON Semiconductor год назад и вовсе не входила в ТОП-25 производителей полупроводников, зато сейчас компания находится на 18 месте.

В целом рынок полупроводников вырос на 1,3% - это несколько меньше озвученной IHS 1 декабря 2011 года предварительной оценки на уровне 1,9%.

[править] Прогноз IHS iSuppli

В сентябре 2011 года исследовательская компания IHS iSuppli прогнозировала, что мировой рынок полупроводников вырастет на 2,9% по сравнению с 2010 годом. Два месяца спустя аналитики понизили свой прогноз более чем вдвое – до 1,2% год к году.

Дейл Форд (Dale Ford), вице-президент iSuppli, сообщил, что выручка мировых производителей в третьем квартале была достаточно высокой – на 3,5% выше аналогичных показателей второго квартала. А за последние три месяца 2011 года выручка вендоров предположительно снизится на 2% по отношению к третьему кварталу.

Вместе с тем, по мнению Форда, даже незначительный рост на 1,2% по состоянию на конец года это хорошая новость для рынка, больше в психологическом плане, поскольку спад, и довольно серьезный, ожидался еще в третьем квартале, и вендоры попросту боялись провальных результатов на конец года.

Основные трудности на рынке возникли в марте 2011 года, когда индустрия производства компьютерных чипов попала под влияние последствий разрушительного землетрясения и цунами в Японии. Тогда пострадали производственные мощности многих производителей, а также транспортная инфраструктура. Спустя несколько месяцев после катастрофы большинство производство было перемещено за пределы пострадавшего района, так что ситуация начала постепенно налаживаться.

По данным iSuppli, главным сегментом, который тянет вниз весь рынок полупроводников, является сегмент устройств памяти - DRAM, SRAM и NOR. Доходы от продаж Flash памяти снизятся на 15% на конец этого года. Аналитики ожидают, что в 2012 году ситуация в этом сегменте не изменится.

Между тем, есть и хорошие новости. Они касаются микропроцессоров, сенсоров изображений и еще некоторых устройств. В этих сегментах выручка производителей в 2011 году вырастет по прогнозам более чем на 15%.

Зеус Керравала (Zeus Kerravala), ведущий аналитик ZK Research, согласен с выводами iSuppli, хотя считает, что экономические трудности продолжат оказывать влияние на этот рынок на глобальном уровне в 2012 году. «Трудные времена не закончатся. В Европе беспорядок. В США ИТ-расходы резко идут вниз», - отметил он.

По мнению Керравала, рынок полупроводников обычно действует как индикатор состояния макроэкономики. По его мнению, начало 2012 года будет для производителей «слабым».

[править] Крупнейшие потребители чипов в 2011 году

Ведущие производители электронной продукции остались в центре индустрии проводников в 2011 году: по данным Gartner, на них пришлось $105,6 млрд от всех произведенных на рынке полупроводников (total available market, TAM) или 35% от прибыли вендоров микрочипов. По сравнению с 2010-м годом этот показатель вырос на 1,8% или $1,8 млрд в денежном выражении.

По словам Масатцуна Йамаджи (Masatsune Yamaji), аналитика Gartner, главным драйвером рынка полупроводников в 2011 году стали смартфоны, планшеты и SSD. «Компании, активно наращивающие долю на рынке смартфонов, такие как Apple, Samsung Electronics и HTC, соответственно, увеличили спрос на полупроводники, а те, чья рыночная доля уменьшилась (Nokia), показали снижение спроса», - отметил он.

При этом, по его словам, прогнозируя уровень спроса, производителям полупроводников нужно принимать не только сегодняшних лидеров рынка потребительской электроники, но и новых перспективных игроков, которые могут стать лидерами уже завтра.

ТОП-10 потребителей полупроводников в мире, $ млн

Источник: Gartner, январь 2012 года

В числе ТОП-10 мировых потребителей полупроводников в 2011 году оказалось три американских компании, три компании Азиатско-Тихоокеанского региона, три компании из Японии и одна компания из региона EMEA. Apple при этом стала лидирующим потребителем, достигнув значительного роста. Впрочем, в лидерах компания находится последние пять лет, но вместе с тем в 2010 году она была только третьей в ранкинге.