Содержание Прогноз на 2012-2013 годы IHS iSuppli Gartner 2011 год Данные IHS iSuppli Крупнейшие потребители чипов в 2011 году

[править] Прогноз на 2012-2013 годы

[править] IHS iSuppli

В 2012 году доходы полупроводниковой промышленности будут расти медленными темпами. Причина тому – борьба мировой экономики с кризисом, сокращение расходов и вялый спрос на продукцию, сообщает в своём исследовании, опубликованном 31 января 2012 года, компания IHS iSuppli. Согласно её отчёту, ожидаемый объем выручки в индустрии полупроводников в этом году достигнет $323 млрд., при этом рост составит всего 3,3% по сравнению с доходами 2011 года.

Главный аналитик рынка полупроводников IHS iSuppli Лен Елинек (Len Jelinek), считает, что на бизнес полупроводников давит мировая экономика, поскольку она находится в достаточно слабом положении, чтобы стимулировать рост индустрии. Слабость этого рынка наблюдается с прошлого года, а, по словам Елинека, экономические проблемы существуют в США, Европе, Японии и Китае.

Полупроводниковая продукция используется в таких товарах как ПК, смартфоны, планшеты, автомобили, медицинское оборудование. По словам Елинека, снижение потребительских расходов оказывает влияние на сбыт полупроводников, что сокращает их продажи и бьёт по доходам поставщиков.

В iSuppli считают, что производители будут стараться избавиться от запасов полупроводников на складах и сохранить жизнеспособность существующих производств. Все капитальные затраты на ускорение производства или модернизацию заводов скорее всего будут перенесены на 2013 год.

Слабый спрос на некоторые продукты также скажется на сбыте DRAM. По мнению аналитиков, выручка от продажи модулей памяти в 2012 году, как ожидается, сократится на 16,1%, что несколько лучше, нежели падение на 26,8% в 2011 году.

В 2011 году спрос на модули ОЗУ подвергся влиянию сокращения рынка ПК, что отозвалось смягчением цен на модули RAM DDR3. Поскольку цены на ПК не растут, производители ПК сопротивлялись росту объёмов ОЗУ, что вынудило производителей памяти быстрее выдавать запасы модулей на рынок. При этом некоторые ведущие производители DRAM, такие как Samsung, испытывают трудности в вопросах снабжения и поставок.

Майк Ховард (Mike Howard), главный аналитик iSuppli, считает, что ценовая конъюнктура DRAM является основным фактором ожидаемого снижения доходов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Поставки гигабитных модулей DRAM в 2012 году составят около 40%, но ценовая конъюнктура будет очень мягкой. «В настоящее время имеется одно совершенно непредсказуемое явление на рынке DRAM - консолидация в отрасли», - сказал Ховард. Высока вероятность слияния некоторых компаний-производителей DRAM, и это, как он считает, могло бы улучшить конъюнктуру цен в 2012 году.

Рынок NAND-флэш, несмотря на растущий спрос на смартфоны и планшеты, менее выразителен. По мере роста востребованности хранилищ информации для мобильных устройств наблюдается увеличение спроса на продукцию NAND. Однако подъём производства для удовлетворения избыточного спроса может привести к перепроизводству и вероятному давлению на доходы от NAND.

Согласно мониторингу цен на сайте DRAMeXchange, цены на изделия NAND снижаются с 2010 года, и на 31 января составили $12,9 за устройство объёмом 64 Гб.

По мнению аналитика iSuppli Ди Нгуен (Dee Nguyen), несмотря на солидный спрос со стороны мобильного сегмента в 2012 году рост выручки от продаж NAND составит лишь 5%. Это отражает риск избыточности предложения, имеющегося на рынке в настоящее время.

В 2011 году индустрия пополнилась тремя новыми фабриками, и, как ожидается, в 2012 году они станут полностью функциональны. По словам Нгуена, это может привести к росту производства до 69% в годовом исчислении и опередить спрос, что, в свою очередь, может ослабить ценовую конъюнктуру со снижением средней цены продаж до 39% в сравнении с 30% в 2011 году.

В iSuppli считают, что в первой половине 2012 года рост доходов полупроводниковой промышленности, вероятно, будет отрицательным, а его восстановление начнётся во втором полугодии.

[править] Gartner

Мировые капитальные затраты на полупроводники, по прогнозам Gartner, в 2012 году составят $35,2 млрд, что на 19,2% ниже показателя 2011 года - $43,5 млрд. Главная причина падения рынка – замедление макроэкономических процессов.

По словам Клауса Риннена (Klaus Rinnen), управляющего вице-президента Gartner, снижение объемов будет наблюдаться во всех подсегментах рынка. И хотя гонка в формате 28 нанометров (нм) будет продолжена, затраты на 45-90 нм технологии сократятся. Например, это произойдет из-за меньшего, чем ожидалось ранее, роста производства планшетов и других устройств.

Мировые капитальные затраты на полупроводники, 2009-2015, млн долларов

Источник: Gartner, сентябрь 2011

Капитальные затраты на оборудование в сфере мирового производства полупроводников в 2012 году, как ожидается, составят $51,7 млрд., что меньше на 19,5%, чем прогнозируемые затраты на конец 2011 года - $64,2 млрд., делает вывод аналитическая компания Gartner.

Клаус Ринен (Klaus Rinnen), управляющий вице-президент Gartner, отметил безусловное влияние экономических и стихийных бедствий на рынок капвложений в оборудование для производства полупроводников, но в 2011 году аналитики ожидают роста расходов на оборудование на 13,7%. «Тем не менее, поставщики оборудования не будут столь удачливы в 2012 году. Замедление развития в разрезе макроэкономики, высокие запасы и вялая активность в сфере производстве ПК, слабый спрос и наводнения в Таиланде сдерживают прогнозы на 2012 год», - подчеркнул он.

В Gartner ожидают, что это снижение продолжится вплоть до второго квартала 2012 года. К тому времени спрос и предложение должны быть сбалансированы с предприятиями-производителями полупроводников, возможно даже будет наблюдаться некоторая нехватка продукции. Но как только объёмы достигнут равновесия, понадобится увеличить расходы на оборудование производства DRAM и литья для удовлетворения растущего спроса, поскольку потребители увеличат объем покупок, а рынок ПК начнёт расти. Как ожидается, 2013 год будет следующим годом роста капитальных затрат на 19,2%.

Динамика капитальных затрат в мировой индустрии производства полупроводников

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Капзатраты в индустрии полупроводников (млн. $US)	56,526.2	64,242.7	51,706.5	61,624.5	63,549.4	60,966.0
Рост	118.4%	13.7%	19.5%	19.2%	3.1%	4.1%
Основное оборудование (млн. $US)	40,639.1	43,200.0	34,010.5	42,528.9	43,893.6	41,664.5
Рост	142.7%	6.3%	21.3%	25.0%	3.2%	5.1%
Оборудование производства WFE (млн. $US)	31,624.7	34,729.6	26,764.0	33,119.3	34,729.9	31,886.4
Рост	145.5%	9.8%	22.9%	23.7%	4.9%	8.2%
Оборудование автоматизации тестирования (млн. $US)	2,859.8	2,688.3	2,245.4	3,096.4	3,002.3	3,169.8
Рост	148.7%	6.0%	16.5%	37.9%	3.0%	5.6%
Прочие расходы (млн. $US)	15,887.0	21,042.7	17,696.0	19,095.6	19,655.7	19,301.5
Рост	73.9%	32.5%	15.9%	7.9%	2.9%	1.8%

Источник: Gartner, декабрь 2011 года

Согласно данным Gartner, представленным в таблице, в 2012 году спад затронет все без исключения сегменты, а уже в 2013 году ни один из них не буде развиваться со знаком минус. Хотя уже в 2014-2015 году по ряду сегментов могут произойти незначительные колебания в сторону понижения.

По прогнозам Gartner, спад на рынке полупроводников займет всю оставшуюся часть этого года и первое полугодие следующего. После чего спрос и предложение сбалансируются вследствие стабилизации экономики. Уже в 2013 году ожидается рост капитальных затрат на полупроводники на 18,4%. В 2014 году – рост на 2,4%, а в 2015 году – новый спад, но не такой резкий как в 2012 году (5,1%).

[править] 2011 год

[править] Данные IHS iSuppli

В сентябре 2011 года исследовательская компания IHS iSuppli прогнозировала, что мировой рынок полупроводников вырастет на 2,9% по сравнению с 2010 годом. Два месяца спустя аналитики понизили свой прогноз более чем вдвое – до 1,2% год к году.

Дейл Форд (Dale Ford), вице-президент iSuppli, сообщил, что выручка мировых производителей в третьем квартале была достаточно высокой – на 3,5% выше аналогичных показателей второго квартала. А за последние три месяца 2011 года выручка вендоров предположительно снизится на 2% по отношению к третьему кварталу.

Вместе с тем, по мнению Форда, даже незначительный рост на 1,2% по состоянию на конец года это хорошая новость для рынка, больше в психологическом плане, поскольку спад, и довольно серьезный, ожидался еще в третьем квартале, и вендоры попросту боялись провальных результатов на конец года.

Основные трудности на рынке возникли в марте 2011 года, когда индустрия производства компьютерных чипов попала под влияние последствий разрушительного землетрясения и цунами в Японии. Тогда пострадали производственные мощности многих производителей, а также транспортная инфраструктура. Спустя несколько месяцев после катастрофы большинство производство было перемещено за пределы пострадавшего района, так что ситуация начала постепенно налаживаться.

По данным iSuppli, главным сегментом, который тянет вниз весь рынок полупроводников, является сегмент устройств памяти - DRAM, SRAM и NOR. Доходы от продаж Flash памяти снизятся на 15% на конец этого года. Аналитики ожидают, что в 2012 году ситуация в этом сегменте не изменится.

Между тем, есть и хорошие новости. Они касаются микропроцессоров, сенсоров изображений и еще некоторых устройств. В этих сегментах выручка производителей в 2011 году вырастет по прогнозам более чем на 15%.

Зеус Керравала (Zeus Kerravala), ведущий аналитик ZK Research, согласен с выводами iSuppli, хотя считает, что экономические трудности продолжат оказывать влияние на этот рынок на глобальном уровне в 2012 году. «Трудные времена не закончатся. В Европе беспорядок. В США ИТ-расходы резко идут вниз», - отметил он.

По мнению Керравала, рынок полупроводников обычно действует как индикатор состояния макроэкономики. По его мнению, начало 2012 года будет для производителей «слабым».

[править] Крупнейшие потребители чипов в 2011 году

Ведущие производители электронной продукции остались в центре индустрии проводников в 2011 году: по данным Gartner, на них пришлось $105,6 млрд от всех произведенных на рынке полупроводников (total available market, TAM) или 35% от прибыли вендоров микрочипов. По сравнению с 2010-м годом этот показатель вырос на 1,8% или $1,8 млрд в денежном выражении.

По словам Масатцуна Йамаджи (Masatsune Yamaji), аналитика Gartner, главным драйвером рынка полупроводников в 2011 году стали смартфоны, планшеты и SSD. «Компании, активно наращивающие долю на рынке смартфонов, такие как Apple, Samsung Electronics и HTC, соответственно, увеличили спрос на полупроводники, а те, чья рыночная доля уменьшилась (Nokia), показали снижение спроса», - отметил он.

При этом, по его словам, прогнозируя уровень спроса, производителям полупроводников нужно принимать не только сегодняшних лидеров рынка потребительской электроники, но и новых перспективных игроков, которые могут стать лидерами уже завтра.

ТОП-10 потребителей полупроводников в мире, $ млн

Источник: Gartner, январь 2012 года

В числе ТОП-10 мировых потребителей полупроводников в 2011 году оказалось три американских компании, три компании Азиатско-Тихоокеанского региона, три компании из Японии и одна компания из региона EMEA. Apple при этом стала лидирующим потребителем, достигнув значительного роста. Впрочем, в лидерах компания находится последние пять лет, но вместе с тем в 2010 году она была только третьей в ранкинге.