Статья:HRM-системы (мировой рынок)

HRM-системы (мировой рынок)

2011/11/15 00:00:00

Мировой рынок систем автоматизации управления трудовыми ресурсами продолжает достаточно активно расти, несмотря на продолжающуюся консолидацию. Сильные игроки рынка удерживают свои лидирующие позиции, конкурируя друг с другом и увеличивая клиентскую базу. Вторым фактором роста является приход новых игроков и расширение ассортимента систем best-of-breed. В частности, одним из катализаторов роста рынка является развитие решений Performance and Talent Management. Также одной из главных тенденция является рост числа решений по модели SaaS, которые отвоевывают все большую долю рынка.

Каталог HRM-систем и проектов смотрите на TAdviser.

[править] 2009-2010 год

В 2010 году, по данным Forrester Research, мировой рынок HRM составил в объеме $8,7 млрд, причем наиболее быстро растущим сегментом рынка стал сегмент решений для управления талантами (talent management). Рост объема рынка по сравнению с 2009 годом составил 8,7%. Кроме того, сегмент SaaS решений увеличивался в объеме гораздо быстрее, чем on-premise.

Прогноз роста объема мирового рынка HRM, 2009-2014

Источник: Forrester Research, сентябрь 2010 года

Из представленного выше графика видно, что, по прогнозам Forrester, мировой рынок систем управления персонала продолжит расти, вплоть до 2014 года среднегодовой темп роста этого рынка составит порядка 8,3%, это довольно высокий показатель. При этом в 2011 году рынок может достичь в объеме $9,53 млрд, а к 2014 году - почти $12 млрд. Гораздо больший темп роста будет у сегмента решений по подписке - 15% в год, так что уже в 2011 году на такие решения придется $3,7 млрд, а в 2014 году почти половина рынка - $5,75 млрд.

Рост рынка HRM по сегментам

Сегментация рынка HRM по состоянию на 2010 год и рост сегментов 2009-2010

Источник: Forrester Research, сентябрь 2010 года

В 2010 году по-прежнему крупнейшим сегментом остался HRMS, на него пришлось 49% рынка или $4,3 млрд., рост по сравнению с предыдущим годом - 8,2%. Большую часть этого сегмента занимают приложения SAP и Oracle. 18% HRMS сегмента приходится на SaaS решения.

Второй по величине сегмент на рынке это сегмент решений для управления трудовыми ресурсами. На него пришлось $1,5 млрд. выручки (17%), годовой прирост составил 5,4%. Лидирующим провайдером сегменте является компания Kronos. Однако, в целом этот сегмент довольно фрагментарный, с большим количеством подсегментов, где работает множество вендоров, предлагающих специфические отраслевые решения. На решения по модели SaaS пришлось 38% выручки сегмента.

Как уже было сказано выше, сегмент решений для управления талантами растет быстрее всех, хотя и не является крупнейшим по объему. На него пришлось 7% рынка в целом ($640 млн. в денежном выражении), среднегодовой темп роста - 16,5%.

Сегмент управления знаниями (learning management) в 2010 году переживал масштабную трансформацию, которая выражалась в переходе от on-premise модели к SaaS. На этот сегмент пришлось 6% мирового HRM рынка или $483 млн., рост сегмента за год - 7,9%. На SaaS пришлось при этом 46% всей выручки от продажи решений для управления знаниями.

Сегмент решений для рекрутмента в 2010 году исчислялся $1 млрд., это 11% всего рынка, годовой темп роста составил 8%. 86% решений, проданных в этом сегменте, это решения, предлагаемые по подписке. С начала 2009 года в этом сегменте произошла серьезная консолидация вендоров, обусловленная последствиями мирового финансового кризиса 2008 года.

Решения для расчета компенсаций и бонусов также представляют собой довольно заметный сегмент рынка систем управления персоналом. В 2010 году на такие решения пришлось $835 млн выручки (10% рынка HCM), годовой прирост сегмента - 7%.

Прогноз роста мирового рынка HRM по отдельным категориям продуктов

Источник: Forrester Research, сентябрь 2010 года

Что касается долгосрочной перспективы, то, по мнению экспертов Forrester, вплоть до 2014 году пропорция сегментов на мировом рынке HRM сохранится: крупнейшим останется сегмент HRMS - около половины рынка. В четыре-пять раз меньшую долю по отношению к нему будут занимать сегменты управления трудовыми ресурсами, управления талантами, решения для рекрутинга и расчета компенсаций и бонусов. Наименее крупным сегментом рынка останется управление знаниями.

[править] 2008 год

По оценкам Forrester Research, объём мирового рынка HRM/HCM-решений к концу 2008 года должен достичь $6,5 млрд. При этом темпы его роста в ближайшие 3 года составят чуть менее 9%, что выше, чем на рынке ERP-решений, растущем на 3%-4% ежегодно.

Исследователи AMR Research так же отмечают, что рынок HRM-систем растет более чем в 2 раза быстрее, чем рынок промышленных прикладных программ в целом и прогнозируют, что порог в $10 млрд. будет преодолен в пределах 5 лет.

Если говорить именно о HRM-системах, то их доля в общем объеме рынка средств автоматизации кадровых служб, согласно Forrester Research составляет 58%. Остальные 42% оборота приходятся на решения best-of-breed. Приводятся следующие доли рынка, соответствующие «нишам», занятым специализированными решениями:

системы автоматизации найма, Recruitment (9%),
системы автоматизации учета труда, Workforce Management (13%),
системы управления эффективностью и компенсациями, Performance and compensation (12%),
системы управления обучением, Learning Management (8%).

Что касается динамики, то продажи как таковых систем класса HRMS, по оценкам Forrester Research, растут на 7% ежегодно, систем автоматизации найма и систем автоматизации учета труда - на 8%, систем управления обучением - на 13%, а систем управления эффективностью и компенсациями - на 17%.

По мнению аналитиков Gartner, в 2008 году одним из наиболее востребованных сегментов в области автоматизации управления персоналом стал Talent Management (управление развитием). В 2007-2008 годах HRM-вендоры демонстрировали высокие результаты, был завершен ряд значительных сделок по слиянию и поглощению. По мнению экспертов, результаты 2009 года будут слабее, но также достаточно положительными, тенденция к консолидации рынка сохранится. Стремление клиентов к сокращению затрат заставит их приобретать и внедрять решения сегмента Workforce Planning (планирования рабочей силы), которые помогут им более грамотно выстроить стратегию сокращения штатов. Вероятно, вендорам придется учитывать пожелания клиентов и также уделять максимум внимания автоматизации в этой сфере при разработке новых версий своего ПО.

Позиции вендоров

Источник: Forrester Research, 2008 год

По данным исследования Forrester Wave за 2008 год, лидерами на мировом рынке HRM являлись решение Oracle E-Business Suite, решения Lawson Software и Ultimate Software. Решения SAP и Oracle PeopleSoft занимали пограничные позиции между сегментом лидеров и просто сильных игроков. К сильным игрокам также были отнесены Workday, Ceridian и Automatic Data Processing.

[править] См. также

HRM-система

Центр TAdviser провел ежегодное исследование рынка систем управления персоналом в России. В данном обзоре в свободном доступе представлены уникальные данные статистики о внедрении HRM-систем, описывается функционал современных решений, приводятся рекомендации по выбору систем. ИТ-директора и поставщики делятся своим опытом создания эффективных информационных систем.

Источник — «http://pda.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:HRM-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)»