Облачные сервисы (рынок России)
2012/04/26 10:30:00
Рынок IaaS в 2011 году в денежном выражении составил 380 млн руб. Рынок облачных сервисов IaaS становится всё более популярной услугой в России. В ближайшие три года темпы роста данного рынка составят порядка 150-250% в год, а общий объем рынка приблизится к 3 млрд руб.
Каталог решений класса Cloud computing доступен на TAdviser.
Содержание |
[править] Сегменты рынка
По форме предоставления услуг на рынке выделяется два сегмента:
- проектные услуги (выбор, внедрение, интеграция, обучение);
- услуги операционного управления (плата за пользование сервисом, включая управление биллингом, учитывающим неравномерность потребления).
Анализ рынка публичных облачных услуг также включает функциональные сегменты:
- приложение как услуга (Software as a Service, SaaS);
- платформа как услуга (Platform as a Service, PaaS);
- инфраструктура как услуга: системное ПО, серверы и СХД (Infrastructure as a Service, IaaS).
[править] Позиции российского рынка в мировых рейтингах
Скачать исследование полностью >>
Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) 22 февраля 2012 года объявила о том, что Россия занимает 16 место среди 24 стран в новом рейтинге государственного регулирования, влияющего на рост облачных вычислений.
Россия опередила в рейтинге Индию, известную высоким уровнем инвестиций в ИТ-сектор, а также динамично развивающиеся рынки Китая и Бразилии. По оценкам экспертов исследовательской группы IDC объем российского рынка облачных вычислений будет ежегодно расти и достигнет $1,2 млрд уже в 2015 году.
В пятерку стран с самой развитой политикой в области облачных вычислений вошли Япония, Австралия, Германия, США и Франция. Между развитыми и развивающимися экономиками существует ощутимый разрыв в сфере готовности к переходу к облачным технологиям, говорится в отчете. В Японии, США и Евросоюзе создана фундаментальная правовая база, позволяющая поддерживать рост облачных вычислений, в то время как развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и Бразилия, должны провести существенную работу, чтобы интегрироваться в мировой рынок облачных вычислений, считают в BSA.
Источник: BSA, 2012
Неожиданным открытием в ходе исследования стало то, что некоторые из успешных стран оградили себя законами и правилами, которые противоречат законодательству других государств. Так, например, предлагаемое Евросоюзом законодательство в области защиты данных может подорвать потенциальное развитие влияния облачных технологий и их влияние на экономику.
Как прокомментировал TAdviser Андрей Гарканов, эксперт Softline, отсутствие международных правовых норм действительно влияет на развитие облачного направления в целом, «хотя в большей степени это отражается на сегменте публичных облаков». «Принятие на государственном уровне, а еще лучше - на международном, необходимых регулирующих законодательных актов позволило бы ликвидировать информационные границы. Некоммерческие организации, которые стараются разработать единые стандарты для поставщиков облачных сервисов, необходимо поддерживать на государственном уровне», - считает он.
В России есть проблемы в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности в сети Интернет, признают исследователи. Страна пока не является членом соглашения ТРИПС, а российское законодательство в сфере защиты авторских прав в сети Интернет имеет ряд пробелов. Проникновение широкополосного доступа в России остается на низком уровне. В то же время, нет подробного плана или финансирования развития национальной инфраструктуры широкополосного доступа.
Георгий Гаджиев, эксперт направления вычислительных систем и СХД «Микротест», рассказал в беседе с TAdviser, что в нашей стране существует множество препятствий для распространения облаков. «Например, национальная беда рынка облачных вычислений в России - обязанность владельцев облаков аттестовать их во ФСТЭК и ФСБ. Это останавливает многие компании, которые оперируют персональными данными, от применения облаков», - поделился он. Кроме того, по словам Георгия Гаджиева, распространение облачных сервисов в крупных российских компаниях невелико, так как крупные компании в особенности не любят отдавать предмет своего владения кому-либо вовне.
Исследование BSA «Рейтинг готовности стран к облачным вычислениям» (BSA Global Cloud Scorecard) является первым подобным рейтингом по вопросу готовности стран к стимулированию развития глобально-интегрированного рынка облачных вычислений. Рейтинг оценивает законодательные нормы в тех странах, на которые в совокупности приходится 80% мирового рынка информационно-коммуникационных технологий.
[править] Объем рынка
[править] 2011
[править] IaaS-сервисы
По оценкам компании J’son & Partners, рынок IaaS в 2011 году в денежном выражении составил 380 млн руб.
Прогноз российского рынка IaaS по выручке, 2010-2016, млрд руб
Источник: J’son & Partners Consulting
Сравнение объемов рынков IaaS, коммерческих ЦОД и вторичного хостинга в России, 2011, млрд руб
Источник: J’son & Partners Consulting'
Услуги IaaS на российском рынке предоставляют 8 крупных игроков: Active, Clodo, Cloud One, КРОК, Parking.ru, Selectel, Ай-Теко и Оверсан. Лидером по выручке является компания КРОК, следом за ней идет компания Ай-Теко. Обе компании работают с крупным бизнесом. Замыкает тройку компания Parking.ru.
Топ-5 игроков российского рынка IaaS по выручке, 2011
Источник: J’son & Partners Consulting
Топ-5 игроков российского рынка IaaS по количеству клиентов, 2011
Источник: J’son & Partners Consulting
При сравнении компаний по количеству клиентов ситуация выглядит несколько иначе. Лидером является компания Оверсан, обслуживающая более 9 тыс. клиентов, далее идет проект Clodo, замыкает тройку компания Selectel.
На данный момент рынок IaaS не развит в России, большинство компании пока не готовы переходить на использование облачных сервисов. В течение следующих лет ситуация может измениться: объем рынка IaaS увеличится, сказавшись на уменьшении объема рынка вторичных услуг ЦОД (к примеру, вторичного хостинга).
На конец 2011 года суммарная полезная площадь российских коммерческих ЦОД составила 60980 кв. м, увеличившись более чем на 60% по сравнению с 37500 кв. м на конец 2010 года. Существенный рост полезной площади дата-центров в 2011 году стал возможен как за счет расширения существующих ЦОД, так и за счет появления на рынке новых игроков.
Самый большой прирост полезной площади показала Москва, но в последние 2 года в площадном выражении доля Московского региона сокращается, что связано, в первую очередь, с активным строительством в прошлом и текущем годах в Санкт-Петербурге и других регионах.
Полезная площадь российский коммерческих ЦОД, кв. м.
Источник: J'son & Partners Consulting
Около 51% полезной площади российских ЦОД приходится на Москву и МО, около 25% - на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, около 24% - на остальные регионы России.
Географическое распределение коммерческих ЦОД в России, 2011
Источник: J'son & Partners Consulting
Наибольшие доходы от продажи услуг получают дата-центры Москвы и МО, их доля в общих доходах российских дата-центров составляет 60,5%, доходы дата-центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области и региональных дата-центров составляют 29,7% и 9,8% от общих доходов российских дата-центров соответственно.
Российский рынок вторичного хостинга, 2010-2016, млрд руб
Источник: J'son & Partners Consulting
В рамках данной услуги предоставляется ПО, обеспечивающее работу необходимых заказчику сервисов, но работающее на одной аппаратной платформе с другими подобными виртуальными серверами. По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок хостинга в перспективе до 2016 года будет расти в среднем на 20-30% в год.
[править] 2010
13 сентября 2011 г. IDC опубликовала данные о рынке облачных услуг в России – Russia Cloud Services Market 2011–2015 Forecast and 2010 Competitive Analysis. В отличие от прошлогоднего исследования, в котором были приведены только цифры по рынку публичных облаков, настоящий отчет включает также анализ рынка частных облаков.
Объем российского рынка облачных услуг (публичных и частных) в 2010 году составил $35,08 млн. Данный рынок в настоящее время невелик, но его ожидаемые темпы роста должны существенно превысить аналогичные показатели по всему рынку ИТ-услуг в 2011-2015 годах. По прогнозам IDC, к концу 2015 года объем российского рынка облачных услуг превысит отметку в $1,2 млрд., демонстрируя среднегодовой темп роста более 100%.
В 2010 году объем рынка публичных облачных услуг в России составил 13 млн. долл. (из них проектные услуги − 38%), тогда как объем рынка частных облачных услуг достиг 22,08 млн. долл. (из них проектные услуги − 73%).
Среди продуктов, на базе которых были построены наиболее популярные в России SaaS-решения, отмечены продукты компаний Microsoft, Salesforce.com, Google и Oracle.
Среди дистрибуторов-провайдеров упомянуты российские компании CT Consulting, Softline, «Мегаплан», «Техносерв Консалтинг».
Среди наиболее успешных поставщиков IaaS-решений в отчете названы такие компании как Parking.ru, Oversun Scalaxy, IT Grad и Softline.
Список лидирующих поставщиков услуг по предоставлению услуг частного облака возглавили HP, IBM, «Крок», I-Teco и «Астерос».
«Облачные вычисления становятся все более привычной практикой потребления ИТ в России, растет число поставщиков подобного рода услуг, − отмечает ведущий аналитик IDC Александр Прохоров. − Видна четкая тенденция к конвергенции ИТ и телекоммуникаций, очевиден интерес крупнейших операторов связи к проникновению на рынок облачных услуг в России. Чтобы быть конкурентоспособным на рынке облачных технологий, ИТ-компаниям следует разработать четкую стратегию для предоставления как операционных облачных сервисов, так и профессиональных проектных услуг по их внедрению».
[править] 2009: Время SaaS
Согласно данным агентства IDC, в 2009 году объем рынка публичных Облачных сервисов в России составлял всего $4,8 млн. К концу 2014 года, по прогнозам IDC 2010 года, рынок "облаков" вырастет более чем в 30 раз – около $162 млн.
При этом SaaS-услуги пользуются наибольшим спросом у российских пользователей - в 2009 году этот сегмент занимал 94% рынка ($4,5 млн). К 2014 году объем рынка SaaS-решений, как ожидается, вырастет до $113,4 млн, увеличившись в 25 раз.
Оставшаяся доля рынка облачных сервисов будет поделена между двумя сегментами:
[править] Обслуживание облачных систем: кадровый вопрос
На российском кадровом рынке число вакансий, связанных c cloud computing, в период с 2012 по 2015 год вырастет на 158% до 162,4 тыс. человек. Об этом говорится в совместном исследовании IDC и Microsoft, где даются аналогичные оценки и по другим мировым странам.
По данным исследователей, развитие облачных сервисов к 2015 году создаст на мировом кадровом рынке 13,8 млн рабочий мест, то есть их число увеличится вдвое – с 6,7 млн в 2012 году. Из них 6,8 млн рабочих мест придется только на Китай (4,6 млн) и Индию (2,1 млн). На третьем месте по этому показателю окажутся США (1 млн рабочих мест), на четвертом – Индонезия (915 тыс. мест).
Источник: IDC, 2012
По числу трудоустроенных в облачной сфере специалистов среди стран, вошедших в исследование, Россия окажется в 2015 году на 12-м месте из 28-ми. В первую десятку помимо Китая, Индии, США и Индонезии при этом вошли также Бразилия, Япония, Германия, Великобритания, Мексика и Корея.
Феномен Китая и Индии исследователи объясняют тем обстоятельством, что многие предприятия в этих развивающихся странах еще «молоды», а, следовательно, не обременены необходимостью обслуживания унаследованной ИТ-инфраструктуры. Поэтому адаптация cloud computing на этих рынках идет ускоренными темпами.
В исследовании говорится о том, что 75% расходов предприятий затрачивается именно на обслуживание унаследованных систем. Также на рынках развивающихся стран модель частного облака будет преобладать над публичными облачными развертываниями.